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大掌柜CRM客户信息管理系统介绍

1.系统环境

系统基于 ASP 语言开发，数据库兼容 ACCESS 或 MSSQL2005， 在系统构架和效率上经过多次优化，可以轻松负载 500W 数据。

 

 2.应用范围

系统适用不：保险业，矿业，能源，餐饮，宾馆，通讯，房产， 服装，公益组织，广告，金融，培训，媒体，零售，畜牧，学校，设 计，IT，咨询服务等行业，以上行业中均有实际案例，甚至稳定运行 超过五年的案例。

 3.系统特点

系统设计以客户为中心，围绕客户的相关活动都以最简单的操作 实现。系统的设计理念是：简单易用。操作者只要具备基本理解能力， 就能快速上手。并按系统设计的逻辑层很好的应用。

 4.主要功能

基本档案 客户基本信息录入，包括公司名称、联系人、电话、 手机等 联系人 一家客户多个联系人，以及联系人基本联系方式

 

跟单管理:员工对客户的多次业务跟进记录，以及预约下次跟进

订单管理:客户下订单的记录，一条订单包括多个产品

产品管理:产品数据库，供订单调用

 

合同管理:已合作客户的合同记录，可关联订单，调用订单参数

合同续费:合同含有效期的情况，需要续费的处理

售后管理 :已合作客户的产品质量等问题的售后处理

费用管理:客户维护过程产生的费用支出以及收入

附件管理:客户提供的资料或合同扫描件等文件性质的上传下载 操作日志 对每家客户的详细操作记录均做后台记录

高级查询:含多条件模糊搜索和精确范围搜索

导入/导出 Excel:客户数据导出 excel 和从 excel 导入到数据库

内部公文:公司内部的宣传、通知、公文等文稿类信息

 

站内信:员工之间的信息传递以及系统提醒事件

工作报告 按年季月周日分类员工工作报告，领导审批

文件柜 网络硬盘类的文件存储

内部聊天 IM 软件的内部员工版

功能插件：对系统在某些功能上不足的补充 系统设置 系统功 能开启关闭的设置，包括下拉框，产品，地区，用户，部门，角色， 语言包等等。